Schritt für Schritt
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Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen
Melden Sie sich als Inhaber des Unternehmens in Ihrem CRM an und öffnen Sie die Einstellungen.
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Schritt 2: Gehen Sie zu Benutzer und Berechtigungen
Dort sehen Sie die Personen, die bereits Zugang haben, und wie viele aktive Benutzer Ihr Plan erlaubt.
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Schritt 3: Fügen Sie die Person hinzu
Fügen Sie Ihr Teammitglied mit Namen und E-Mail-Adresse hinzu und geben Sie ihm eine Rolle.
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Schritt 4: Legen Sie fest, was sie sieht
Wählen Sie, ob sie alles sieht, nur das ihrer Gruppe oder nur ihr Eigenes. Sie können Personen nach Team oder nach Standort gruppieren.
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Schritt 5: Sie meldet sich mit ihrem eigenen Konto an
Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Konto an und wählt die Sprache ihres Bildschirms.
Gut zu wissen
- Jedes Unternehmen hat sein eigenes CRM, dessen Daten von denen aller anderen getrennt sind.
- Wenn Sie die Grenze der aktiven Benutzer Ihres Plans erreichen, weist Sie das CRM darauf hin, wenn Sie versuchen, eine weitere Person hinzuzufügen.