Passo a passo
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Passo 1: Abra as Configurações
Entre no seu CRM como proprietário da empresa e abra Configurações.
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Passo 2: Vá em Usuários e permissões
Lá você vê as pessoas que já têm acesso e quantos usuários ativos o seu plano permite.
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Passo 3: Adicione a pessoa
Adicione seu colaborador com o nome e o e-mail dele, e dê um papel a ele.
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Passo 4: Decida o que ele vê
Escolha se ele vê tudo, só o do grupo dele ou só o próprio. Você pode agrupar as pessoas por equipe ou por unidade.
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Passo 5: Cada um entra com sua própria conta
Cada pessoa entra com sua própria conta e escolhe o idioma da sua tela.
Bom saber
- Cada empresa tem seu próprio CRM, com seus dados separados dos de todos os outros.
- Se você chegar no limite de usuários ativos do seu plano, o CRM avisa quando você tentar adicionar outra pessoa.