Étape par étape
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Étape 1: Ouvrir les Paramètres
Connectez-vous à votre CRM en tant que propriétaire de l’entreprise et ouvrez Paramètres.
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Étape 2: Aller dans Utilisateurs et permissions
Vous y voyez les personnes qui ont déjà accès et combien d’utilisateurs actifs votre plan autorise.
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Étape 3: Ajouter la personne
Ajoutez le membre de votre équipe avec son nom et son e-mail, et donnez-lui un rôle.
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Étape 4: Décider ce qu’il voit
Choisissez s’il voit tout, seulement ce qui concerne son groupe ou seulement ce qui est à lui. Vous pouvez regrouper les personnes par équipe ou par site.
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Étape 5: Il se connecte avec son propre compte
Chaque personne se connecte avec son propre compte et choisit la langue de son écran.
Bon à savoir
- Chaque entreprise a son propre CRM, avec ses données séparées de celles de tous les autres.
- Si vous atteignez la limite d’utilisateurs actifs de votre plan, le CRM vous le signale lorsque vous essayez d’en ajouter un autre.
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