Paso a paso
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Paso 1: Abre Ajustes
Entra a tu CRM como dueño del negocio y abre Ajustes.
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Paso 2: Ve a Usuarios y permisos
Ahí ves a las personas que ya tienen acceso y cuántos usuarios activos permite tu plan.
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Paso 3: Agrega a la persona
Agrega a tu compañero de equipo con su nombre y correo, y dale un rol.
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Paso 4: Decide qué ve
Elige si ve todo, solo lo de su grupo o solo lo suyo. Puedes agrupar a las personas por equipo o por sucursal.
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Paso 5: Entra con su propia cuenta
Cada persona entra con su propia cuenta y elige el idioma de su pantalla.
Bueno saberlo
- Cada negocio tiene su propio CRM, con sus datos separados de los de todos los demás.
- Si llegas al límite de usuarios activos de tu plan, el CRM te avisa cuando intentas agregar a alguien más.