Schritt für Schritt
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Schritt 1: Erstellen Sie das Angebot
Öffnen Sie in Ihrem CRM Angebote und klicken Sie auf Erstellen.
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Schritt 2: Wählen Sie den Kunden und die Produkte
Wählen Sie den Kunden und fügen Sie die Produkte oder Dienstleistungen aus Ihrem Katalog mit ihren Preisen hinzu.
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Schritt 3: Speichern und öffnen Sie das Angebot
Prüfen Sie die Beträge und speichern Sie es. Im Angebot wählen Sie, wie Sie es senden.
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Schritt 4: Prüfen Sie, wer es erhält
Per E-Mail ist die erste E-Mail-Adresse dieses Kunden bereits eingetragen; die anderen E-Mail-Adressen aus seinem Datensatz erscheinen als Vorschläge. Sie können sie entfernen, eine andere eingeben und bis zu 3 hinzufügen.
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Schritt 5: Oder senden Sie es per WhatsApp, Telegram oder Chat
Wählen Sie die Option, es per WhatsApp, Telegram oder Chat zu senden, wählen Sie bis zu 3 Empfänger aus den Nummern und Gesprächen dieses Kunden und bestätigen Sie.
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Schritt 6: Bestätigen Sie
Bevor etwas hinausgeht, fragt Sie das CRM, ob es an diese Personen gesendet werden soll.
Gut zu wissen
- Das CRM schlägt nur die E-Mail-Adressen und Nummern des Kunden in diesem Angebot vor.
- Um es per WhatsApp oder Telegram zu senden, muss dieser Kanal mit Ihrem Konto verbunden sein.