Passo a passo
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Passo 1: Crie o orçamento
No seu CRM, abra Orçamentos e clique em Criar.
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Passo 2: Escolha o cliente e os produtos
Escolha o cliente e adicione os produtos ou serviços do seu catálogo, com os preços.
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Passo 3: Salve e abra o orçamento
Confira os valores e salve. No próprio orçamento você escolhe como enviá-lo.
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Passo 4: Confira quem vai recebê-lo
Por e-mail, o primeiro e-mail desse cliente já vem preenchido; os outros e-mails do cadastro dele aparecem como sugestões. Você pode tirá-lo, escrever outro e adicionar até 3.
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Passo 5: Ou envie por WhatsApp, Telegram ou chat
Escolha a opção de enviar por WhatsApp, Telegram ou chat, selecione até 3 destinatários entre os números e conversas desse cliente, e confirme.
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Passo 6: Confirme
Antes de qualquer envio, o CRM pergunta se você quer mandar para essas pessoas.
Bom saber
- O CRM só sugere os e-mails e números do cliente daquele orçamento.
- Para enviar por WhatsApp ou Telegram, esse canal precisa estar conectado à sua conta.