Paso a paso
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Paso 1: Crea la cotización
En tu CRM, abre Cotizaciones y presiona Crear.
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Paso 2: Elige al cliente y los productos
Elige al cliente y agrega los productos o servicios de tu catálogo, con sus precios.
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Paso 3: Guarda y abre la cotización
Revisa los montos y guárdala. Desde la cotización eliges cómo enviarla.
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Paso 4: Revisa quién la va a recibir
Por correo, ya viene puesto el primer correo de ese cliente; los demás correos de su registro aparecen como sugerencias. Puedes quitarlo, escribir otro y agregar hasta 3.
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Paso 5: O envíala por WhatsApp, Telegram o chat
Elige el botón “Enviar por WhatsApp, Telegram o chat”, elige hasta 3 destinatarios de los números y conversaciones de ese cliente, y confirma.
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Paso 6: Confirma
Antes de que salga cualquier cosa, el CRM te pregunta si quieres enviarla a esas personas.
Bueno saberlo
- El CRM solo sugiere los correos y números del cliente de esa cotización.
- Para enviarla por WhatsApp o Telegram, ese canal debe estar conectado a tu cuenta.