Comment créer un devis et choisir qui le reçoit

Étape par étape

1. 1

   Étape 1: Créer le devis

   Dans votre CRM, ouvrez Devis et appuyez sur Créer.

2. 2

   Étape 2: Choisir le client et les produits

   Choisissez le client et ajoutez les produits ou services de votre catalogue, avec leurs prix.

3. 3

   Étape 3: Enregistrer et ouvrir le devis

   Vérifiez les montants et enregistrez-le. Depuis le devis, vous choisissez comment l’envoyer.

4. 4

   Étape 4: Vérifier qui va le recevoir

   Par e-mail, le premier e-mail de ce client est déjà rempli ; les autres e-mails de sa fiche apparaissent comme suggestions. Vous pouvez le retirer, en écrire un autre et en ajouter jusqu’à 3.

5. 5

   Étape 5: Ou l’envoyer par WhatsApp, Telegram ou chat

   Choisissez l’option pour l’envoyer par WhatsApp, Telegram ou chat, sélectionnez jusqu’à 3 destinataires parmi les numéros et conversations de ce client, et confirmez.

6. 6

   Étape 6: Confirmer

   Avant que quoi que ce soit ne parte, le CRM vous demande si vous voulez l’envoyer à ces personnes.

Liens utiles

Tout ce que comprend le CRM →