CRM, orçamentos e recibos

Como enviar um recibo e registrar quanto você recebeu

Resposta rápida

Quando você cria um recibo novo, a primeira coisa que o CRM pergunta é quanto você recebeu. Depois você envia por e-mail ou por WhatsApp, Telegram ou chat, conferindo antes quem vai recebê-lo. A mensagem se ajusta sozinha: aguardando pagamento, sinal recebido (com o que falta) ou obrigado pelo seu pagamento.

Atualizado em 25 de outubro de 2026

Passo a passo

  1. Passo 1: Crie o recibo

    No seu CRM, crie um recibo novo para o cliente.

  2. Passo 2: Escreva quanto você recebeu

    No topo aparece a pergunta sobre quanto você recebeu. Escreva o valor (também aceita um sinal ou uma porcentagem), ou deixe vazio se ainda não recebeu.

  3. Passo 3: Escolha como enviar

    Abra o recibo e escolha e-mail ou WhatsApp, Telegram ou chat.

  4. Passo 4: Confira quem vai recebê-lo

    O primeiro e-mail ou número do cliente já vem preenchido. Você pode tirá-lo, trocá-lo ou adicionar mais, até 3.

  5. Passo 5: Confirme

    O CRM pergunta antes de enviar. O recibo sai com a mensagem certa para o que foi pago.

Bom saber

  • Sem pagamento: a mensagem diz que você está aguardando o pagamento.
  • Sinal: diz que o sinal foi recebido e quanto falta.
  • Pago: agradece ao cliente pelo pagamento, com o valor. Nunca diz “obrigado” por um pagamento de 0.

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Perguntas relacionadas

Posso enviar para alguém que não seja o cliente?

Sim. Antes de enviar, você pode tirar a pessoa que aparece e escrever outro e-mail ou número, até 3 pessoas.

O cliente pagou em partes. O que eu faço?

Faça um recibo para cada pagamento. Quando for um sinal, a mensagem informa ao cliente o que foi recebido e o que falta.

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