CRM, devis et reçus

Comment envoyer un reçu et enregistrer ce qui vous a été payé

Réponse courte

Quand vous créez un nouveau reçu, la première chose que le CRM vous demande est combien vous avez été payé. Vous l’envoyez ensuite par e-mail ou par WhatsApp, Telegram ou chat, après avoir vérifié qui le recevra. Le message s’ajuste de lui-même : impayé, acompte reçu (avec ce qu’il reste), ou merci pour votre paiement.

Mis à jour le 25 octobre 2026

Étape par étape

  1. Étape 1: Créer le reçu

    Dans votre CRM, créez un nouveau reçu pour le client.

  2. Étape 2: Indiquer combien vous avez été payé

    En haut, vous voyez la question sur le montant payé. Indiquez le montant (il accepte aussi un acompte ou un pourcentage), ou laissez-le vide si vous n’avez pas encore été payé.

  3. Étape 3: Choisir comment l’envoyer

    Ouvrez le reçu et choisissez l’e-mail ou WhatsApp, Telegram ou chat.

  4. Étape 4: Vérifier qui va le recevoir

    Le premier e-mail ou numéro du client est déjà rempli. Vous pouvez le retirer, le changer ou en ajouter d’autres, jusqu’à 3.

  5. Étape 5: Confirmer

    Le CRM vous demande confirmation avant l’envoi. Le reçu part avec le message adapté à ce qui a été payé.

Bon à savoir

  • Impayé : le message indique que vous attendez le paiement.
  • Acompte : il indique que l’acompte a été reçu et combien il reste.
  • Payé : il remercie le client pour le paiement, avec le montant. Il ne dit jamais « merci » pour un paiement de 0.

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Questions connexes

Puis-je l’envoyer à quelqu’un d’autre que le client ?

Oui. Avant l’envoi, vous pouvez retirer la personne qui apparaît et écrire un autre e-mail ou numéro, jusqu’à 3 personnes.

Le client a payé en plusieurs fois. Que dois-je faire ?

Faites un reçu pour chaque paiement. Quand il s’agit d’un acompte, le message indique au client ce qui a été reçu et ce qu’il reste.

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