CRM, cotizaciones y recibos

Cómo mandar un recibo y anotar cuánto te pagaron

Respuesta corta

Cuando creas un recibo nuevo, lo primero que te pregunta el CRM es «¿Cuánto te pagaron?». Luego lo envías por correo o por WhatsApp, Telegram o chat, después de revisar quién lo va a recibir. El mensaje se ajusta solo: sin pagar, anticipo recibido (con lo que falta), o gracias por tu pago.

Actualizado 25 de octubre de 2026

Paso a paso

  1. Paso 1: Crea el recibo

    En tu CRM, crea un recibo nuevo para el cliente.

  2. Paso 2: Escribe cuánto te pagaron

    Arriba ves la pregunta «¿Cuánto te pagaron?». Escribe el monto (también acepta un anticipo o un porcentaje), o déjala vacía si todavía no te han pagado.

  3. Paso 3: Elige cómo enviarlo

    Abre el recibo y elige correo o WhatsApp, Telegram o chat.

  4. Paso 4: Revisa quién lo va a recibir

    Ya viene puesto el primer correo o número del cliente. Puedes quitarlo, cambiarlo o agregar más, hasta 3.

  5. Paso 5: Confirma

    El CRM te pregunta antes de enviarlo. El recibo sale con el mensaje correcto según lo que se pagó.

Bueno saberlo

  • Sin pagar: el mensaje dice que estás esperando el pago.
  • Anticipo: dice que se recibió el anticipo y cuánto falta.
  • Pagado: le agradece el pago al cliente, con el monto. Nunca dice “gracias” por un pago de 0.

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Preguntas relacionadas

¿Puedo enviarlo a alguien distinto del cliente?

Sí. Antes de enviarlo puedes quitar a la persona que aparece y escribir otro correo o número, hasta 3 personas.

El cliente pagó en partes. ¿Qué hago?

Haz un recibo por cada pago. Cuando es un anticipo, el mensaje le dice al cliente qué se recibió y qué falta.

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